Поэма в 10-ти пунктах с прологом и эпилогом.
Страницы маленькой сатирической повести, в которой герои «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, мистическим образом попавшие в эпоху пореволюционной России, прекрасно себя чувствуют и живут припеваючи, почти ничем не отличаясь от современников Булгакова.
«Ханский огонь».
История о том, как бывший князь, тайно вернувшийся из эмиграции, поджег свою родовую усадьбу, обнаружив ее превращенной в «народное достояние»…
Зарисовки из московской жизни, обличающие хитрость приспособленцев и глупость обывателей:
«Чаша жизни».
Веселый московский рассказ с печальным концом.
«Четыре портерета».
Юмористические рассказы, впервые опубликованные Булгаковым в иллюстрированной библиотеке журнала «Смехач»:
«Египетская мумия».
Рассказ члена профсоюза.
«Вода жизни».
Рассказ о том, что случилось на станции «Сухая канава», после того, как к железнодорожной лавке подполз плюгавый воз, таинственно запутанный в брезент…
«Воспаление мозгов».
Рассказ о том, как обалдевший от жары и голода писатель, вынужденный срочно написать рассказ для одного еженедельного журнала, вступил в беседу со своими собственными мозгами, и о том , что из этого вышло…
«Псалом».
Лирический рассказ, написанный М. А. Булгаковым в кризисном для его жизни 1923 году. Это житейская история о том, как человек, тоскующий от одиночества в одной из комнат московской коммунальной квартиры, обрел семью в лице соседского мальчика Славки и его мамы, которых бросил отец.
Читают: О. Табаков, Я. Смоленский, В. Сулимов, Р. Суховерко, В. Зозулин, В. Абдулов.