1. Баллада о детстве
2. Бросьте скуку, как корку арбузную...
3. Высота
4. Песня о звёздах
5. К вершине
6. Письмо
7. Спасите наши души
8. Прерванный полёт
9. Про Серёжку Фомина
10. Песня спившегося снайпера
11. Ноль семь
12. Марш аквалангистов
13. Ну вот, исчезла дрожь в руках...
14. Песня о друге
15. Баллада о Любви
16. Шторм
17. Дом хрустальный
18. Парус
19. Песня о двух погибших лебедях
20. Вы в огне да и в море вовеки не сыщете брода...
21. Баллада о борьбе
2. Все не так, ребята...
1. Серебряные струны
2. Моя цыганская
3. Зарисовка о Ленинграде
4. Дайте собакам мяса
5. Мне ребята сказали про такую наколку!..
6. За меня невеста отрыдает честно...
7. Смотрины
8. Вот - главный вход, но только вот...
9. Один музыкант объяснил пространно...
10. Тот, кто раньше с нею был
11. Сколько я ни старался...
12. Большой Каретный
13. Оплавляются свечи...
14. Она была в Париже
15. Проложите, проложите...
16. Веселая покойницкая
17. Гололед
18. Москва - Одесса
19. Здесь лапы у елей дрожат на весу...
20. Про черта
21. Две судьбы
3. Тот, который не стрелял...
1. Я не люблю
2. Сыт я по горло, до подбородка...
3. Бодайбо
4. Дорожная история
5. Невидимка
6. Мои похорона, или страшный сон очень смелого человека
7. Песня про первые ряды
8. Памяти Василия Шукшина
9. Он не вернулся из боя
10. Вот разошлись пути-дороги вдруг...
11. Купола
12. Тот, который не стрелял
13. Случай в ресторане
14. Песня о Земле
15. Разбойничья песня
16. Письмо из деревни
17. Письмо из Москвы в деревню
18. Про речку Вачу и попутчицу Валю
19. Памятник
20. Нет меня - я покинул Рассею...
21. Натянутый канат
4. Идет охота на волков...
1. Охота на волков
2. Кто за чем бежит
3. Рядовой Борисов!...
4. Зека Васильев и Петров зека
5. Песня о госпитале
6. Я был слесарь шестого разряда
7. Милицейский протокол
8. Песня о вещей Кассандре
9. Штормит весь вечер, и пока...
10. Романс (к к/ф "Опасные гастроли")
11. Катерина, Катя, Катерина...
12. Ребята, напишите мне письмо
13. Песня о нейтральной полосе
14. Мы вместе грабили одну и ту же хату...
15. Мой друг уехал в Магадан...
16. Балада о брошенном корабле
17. Я теперь в дураках - не уйти мне с земли...
18. Песня Бродского (к к/ф "Интервенция")
19. Прошла пора вступлений и прелюдий...
20. Конец "Охоты на волков", или Охота с вертолетов
5. Ой, где был я вчера...
1. Наводчица
2. Нам вчера прислали...
3. Песенка о слухах
4. Если б водка была на одного...
5. Ой, где был я вчера
6. Про любовь в эпоху Возрождения
7. Городской романс
8. Товарищи учёные
9. Песня о конькобежце на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную
10. Песня о сентиментальном боксёре
11. Баллада о гипсе
12. Про любовь в каменном веке
13. Песня завистника
14. Мне каждый вечер зажигают свечи...
15. Всё позади - и КПЗ, и суд...
16. Песня про Уголовный кодекс
17. Бал-маскарад
18. То была не интрижка...
19. Банька по-чёрному
20. Диалог у телевизора
21. Посещение Музы, или Песенка плагиатора