Производство: Грузия / Франция / Германия / Великобритания
Семидесятые годы. Жаркое лето. Размеренную жизнь грузинской деревушки прерывает приезд юной 14-летней независимой девушки по имени Сибилл (Нуза Кухианидзе) к своей тете (Нино Коберидзе). Ничто не предвещало того, что пикантная история, произошедшая в этой провинции, закончится трагедией. Казалось в этом красивейшем уголке земли, среди живописных вершин и залитых солнцем долин, жизнь должна течь легко и безмятежно, поскольку плохому здесь просто нет места. Но неожиданно для самой себя она не по-детски влюбляется в 41-летнего астронома Александра (Евгений Сидихин), отца ровесника Сибиллы застенчивого молчуна Мики (Шако Иашвили), с которым она успевает подружиться. Александр был настоящим мужчиной. После смерти жены он воспитывал сына в одиночку, с головой погрузившись в работу и в многочисленные любовные похождения. Будучи астрономом-профессионалом, ученым-интеллектуалом и страстным ловеласом, он обольщал всех женщин, замужних и незамужних, респектабельных матерей и жен уважаемых в городе людей. Они с готовностью падали в его объятия, находя в астрономе-одиночке то, чего были лишены в своих семьях, где их ждали скучные и надоевшие мужья. И трудно было предположить, что такой взрослый джентльмен ответит на неожиданное чувство юного создания с торчащими во все стороны рыжими космами. Но Сибилл всего лишь 14 лет. И раздосадованная его невниманием, она выкидывала всяческие выкрутасы: то скажет что-нибудь такое, от чего у всех глаза вылезут, то оголится в общественном месте - ее откровенные слова и поступки возмущали и шокировали местную пуританскую мораль. Но тут образовался причудливый любовный треугольник: Мики с первого взгляда влюбился в развитую не по годам Сибиллу. Она даже обещала ему целых сто поцелуев, но поцеловала его только 73 раза. И внезапно, после того как вечером в клубе решают показать знаменитый фильм «Эммануэль», юная Сибилл находит понимание среди своих новых знакомых, и ее любовь не остается без ответа. История приближается к драматической развязке как раз в тот момент, когда в город приезжает старый французский капитан (Пьер Ришар) в поисках моря...