Эта искрометная, озорная история началась в 20 - е годы в Одессе, где встретились три молодых музыканта, беззаветно преданные джазу. Живется им порой несладко, кое - кто готов объявить их агентами `мирового империализма`. Но герои не унывают и не изменяютсвоей страсти. И разумеется, их верность любимому искусству в конце концов оказывается вознаграждена по заслугам...